我们坚信:最成功的上市不是替企业一次性圈到最多的钱,而是以我们强大的专业背景、成功经验和资源整合能力,帮助企业成功搭建一个可持续融资和发展的平台。
为什么要选择上市
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上市对企业发展的好处
一、丰富融资管道,增强融资信誉
二、规范企业运营,吸引优秀人才
三、证明企业实力,提升企业形象
四、发现股票价值,增加其流动性
五、改善资本结构,提高抗风险度
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上市对地方经济发展的好处
一、加快上市企业培育,推进经济转型升级
二、 借助资本市场的力量,整体提升地区企业的竞争力
三、发挥上市企业的名片效应,带动城市竞争力全面提升
为什么要选择香港上市
香港金融市场现状
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香港证券市场仍然是全球最为重要的融资市场之一
过去5年,香港股票市场首次公开发行募资为1.32万亿港元,上市后再融资1.49万亿港元,是全球重要的股票融资市场。
香港主板市场总市值从2020年3月末的32.71万亿港元飙升至2021年5月末的53.2万亿港元。
2020年3月末至2021年3月末,港交所主板市场上市公司增加91家,上市证券数则大幅增加3348只,2021年第一季度香港股票市场首次公开发行32只,募集资金总规模1328亿港元,平均超额认购倍数高达445倍。
根据相关国际会计师机构的研究,2021年香港预计有120只至130只股票首次公开发行,预计募集资金超过4000亿港元。
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作为香港金融系统的支撑性产业,香港银行业保持平稳发展态势
香港银行业存款保持上升态势,从2020年5月末13.89万亿港元上升至2021年4月末的14.68万亿港元。香港银行业人民币存款稳步提升,从2020年9月末6678.9亿元较快上涨至2021年4月末的7819.52亿元,涨幅高达17.08%。外币存款从2020年5月末6935.9亿港元上涨至2021年4月末7214.91亿港元,上升4.02%。
内地企业在香港上市
至2020年底,共有1319家内地企业在香港上市,占香港上市企业总数的52%,市价总值超过38,072,997.37(百万港元),占据市场总市值超过80%,总成交额达21,770,949.89(百万港元),占股份成交总额的85%。
香港上市的优势
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地理位置优势
香港与大陆接壤,在地理位置和市场、文化上最为接近,相比其他海外市场来说在交通更便捷、交流更通畅。
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金融地位优势
香港金融业在亚洲乃至世界都一直扮演重要角色。香港的证券市场是世界十大市场之一,在亚洲仅次于日本和上海。
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国际化运营平台
香港没有外汇管制,资金流出入不受限,税率低,同时还可以吸收海外企业对管理、营运、市场拓展的丰富经验,接触到更多国际性投资者。
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良性监管体系
香港具有完善监管体系及健全的法规制度,与国际惯例接轨,运作规范高效,有利于公司建立起完善的治理结构和内控机制,规范企业运营。
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集资便利
在香港上市,无论以直接融资、间接融资、增发新股筹集资金等何种方式,都可以通过资本市场进行,资金供应充盈、市场人为干预少。
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发行价不受限股权转让容易
企业在香港市场融资规模以市场确定,发行价没有任何市盈率限制。发行人的股份锁定期通常在6个月左右,而在内地则需要36个月。
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上市成功率高
香港资本市场化程度高,受政策干预少,上市条例清晰,程式便捷,审批容易。同时香港上市门槛较低,条件更加灵活,资本市场发行制度实行注册制,无需核准。
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再融资便利
上市6个月之后,上市发行人就可以进行新股融资。
香港上市的条件
香港上市的流程
香港上市的成本概要
在香港上市的成本包括应支付港交所的首次上市费及上市年费,还有各专业人士提供服务的有关收费。其中,专业人士包括了保荐人、法律顾问、申报会计师、估值师、包销商/配售代理、印刷商、公关公司等等。总费用大约在2500-3500万港币左右。
港亚介绍
港亚产业控股集团隶属于香港中华工商总会,是一家集“上市服务+产业基金+产业投资+招商运营”于一体的多元化资本聚合体。是由资深专业人士、专业化金融实战团队、资深金融上市研究专家共同组建的专业服务机构。
作为一家专业的财经及金融服务供应商,集团整合团队丰富的专业经验和庞大的资源网路,为客户提供量身订做的上市方案。
我们面对不同规模和行业的企业,都能找到适合其发展的融资平台及上市方式,因为我们一直成功服务于上市顾问领域。
企业的成功上市,除了企业家的决心和企业本身良性运营外,还需要借力于专业机构的优质服务。港亚就是您此时需要的伙伴!
目标愿景
价值观:专业、创新、发展、共赢
使命:港亚冀望成为一个专业而又卓越的服务提供商,为大中华地区的中小型上市公司提供量身定制的企业上市顾问服务。
我们的服务
一、合资格企业上市
资产要求:
上市前三年合计溢利8000万港元,最近一年须达3500万港元,再之前两年合计。上市时最低市值须达5亿港元。(主板)
不设最低溢利要求。但公司须有24个月从事“活跃业务纪录”实际上在香港上市时最低市值不能少于4,600万港元。(创业板)
二、中小企业拼团上市
协同产业链上下游企业5-8家年销售额5000万以上,2亿以下重点关注行业:新材料、新能源、新食品、新零售、新农业、智能家具、电商/贸易/礼品、电子资讯、机械电子、积体电路。
三、全流程、一体化服务
上市前诊断、梳理、规范
IPO可行性诊断、上市架构规划及搭建、IPO企业财务、税务、法务梳理、上市前规范、企业内控制度建设
上市前的私募融资顾问
企业投资价值分析、商业模式谘询及优化、商业计划书撰写、融资路演安排
上市过程中的贴身服务
合资格仲介服务机构的引进、沟通及协调;上市进度的掌控及风险控制;投资者沟通;协助聆讯及路演
上市成功后的增值服务
并购重组、市值管理、增发募资、财富管理、公司秘书及董事会秘书服务、投资者关系
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